• 1.

  オール・イン・マイ・ドリームス(ボイド・ギルモア)

• 2.

  ジャスト・アン・アーミー・ボーイ(ボイド・ギルモア)

• 3.

  テイク・ア・リトル・ウォーク・ウィズ・ミー(ボイド・ギルモア)

• 4.

  イフ・ザッツ・ユア・ギャル(ボイド・ギルモア)

• 5.

  ランブリン・オン・マイ・マインド(ボイド・ギルモア)

• 6.

  アイ・ラヴ・マイ・リトル・ウーマン(ボイド・ギルモア)

• 7.

  スーパーインテンデント・ブルース(ハウストン・ボーインズ)

• 8.

  モンキー・モーション(ハウストン・ボーインズ)

• 9.

  ゴーイング・ホーム(ハウストン・ボーインズ)

• 10.

  リレーション・ブルース(ハウストン・ボーインズ)

• 11.

  レッツ・ブギ・ベイビー(リトル・ミルトン)

• 12.

  ラヴ・アット・ファースト・サイト(リトル・ミルトン)

• 13.

  チャーリーズ・ブギ・ウギ(チャーリー・ブッカー)

• 14.

  ムーンライズ・ブルース(チャーリー・ブッカー)

• 15.

  ラビット・ブルース(チャーリー・ブッカー)

• 16.

  ノー・ライディング・ブルース(チャーリー・ブッカー)

• 17.

  イフ・ザッツ・ユア・ギャル～オルタネイト・テイク(ボイド・ギルモア)